سي آي كابيتال تقود أكبر طرح عام أولي في تاريخ البورصة المصرية.. وبنك القاهرة يجمع 36.4 مليار جنيه

كتب حاتم محمد

نجحت شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، التابعة لشركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، في قيادة وتنفيذ الطرح العام الأولي لأسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية، في صفقة تمثل أكبر طرح عام أولي في تاريخ سوق المال المصري، بقيمة إجمالية بلغت نحو 36.4 مليار جنيه، بما يعادل 648 مليون دولار أمريكي.

وتولت سي آي كابيتال مهام مدير الطرح الرئيسي والمنسق الدولي للعملية، التي شهدت إقبالاً استثنائياً من المستثمرين، حيث وصلت قيمة طلبات الاكتتاب إلى نحو 255 مليار جنيه، بمعدل تغطية بلغ 7 مرات، فيما جرى تحديد السعر النهائي للسهم عند 5.30 جنيه، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري الاسترشادي الذي تراوح بين 4.82 و5.30 جنيه.

 255 مليار جنيه طلبات.. و7 مرات تغطية

وشمل الطرح 6.8625 مليار سهم عادي، تمثل 45% من رأس المال المصدر لبنك القاهرة، فيما بلغت القيمة السوقية للبنك وفقاً لسعر الطرح النهائي نحو 80.83 مليار جنيه، بما يعادل 1.46 مليار دولار.

وتوزعت الأسهم المطروحة بواقع 95% لشريحة الطرح الخاص، بإجمالي 6.519 مليار سهم، و5% لشريحة الطرح العام، بإجمالي 343.125 مليون سهم.

وسجلت طلبات المستثمرين في الطرح الخاص نحو 205.8 مليار جنيه، بمعدل تغطية بلغ 6 مرات، فيما ارتفع معدل التغطية إلى 19.8 مرة عند استبعاد المستثمرين المؤهلين الرئيسيين، وهو ما يعكس اتساع قاعدة الطلب على أسهم البنك.

 سي آي كابيتال تستحوذ على حصة كبيرة من طلبات المؤسسات

وأظهرت بيانات بناء سجل الأوامر نجاح سي آي كابيتال في جذب نحو 60% من إجمالي طلبات المستثمرين المؤسسيين، فيما مثلت الطلبات التي استقطبتها الشركة نحو 64% من إجمالي التخصيصات، بما يعكس دور شبكة علاقاتها الاستثمارية وقدراتها التوزيعية في تنفيذ الصفقة.

وشهد الطرح مشاركة متنوعة من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين، بما ساهم في توسيع قاعدة المساهمين وتعزيز الاهتمام بالفرصة الاستثمارية التي يوفرها بنك القاهرة.

 200 مليون دولار من مؤسستين دوليتين لدعم الطرح

وفي خطوة دعمت زيادة حجم الطرح، نجحت سي آي كابيتال بشكل حصري في تأمين التزامات استثمارية بقيمة 100 مليون دولار من كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC).

وساهمت هذه الالتزامات في زيادة نسبة الأسهم المطروحة من 30% إلى 45% من رأس المال المصدر للبنك.

وبإضافة استثمارات المؤسستين الدوليتين إلى التزامات المستثمرين المؤهلين الرئيسيين، وهم Helikon وSustainable Capital وRWC وWaha Investments، وصل إجمالي التزامات المستثمرين الاستراتيجيين والمستثمرين المؤهلين الرئيسيين إلى 460 مليون دولار أمريكي.

 سي آي كابيتال: الصفقة محطة مفصلية لسوق المال المصري

وقالت الإدارة العليا لشركة سي آي كابيتال إن الشركة تفخر بقيادة هذه الصفقة التاريخية، التي تمثل محطة مفصلية لسوق المال المصري، مشيرة إلى أن التحضير للطرح استغرق عامين من العمل والتنسيق مع الجهة المصدرة والمساهم البائع والأطراف المعنية.

وأضافت أن المشاركة القوية للمستثمرين المؤسسيين الأجانب تمثل مؤشراً على تجدد اهتمام المستثمرين الدوليين بالأسهم المصرية، بعد فترة شهدت تراجعاً نسبياً في مستويات المشاركة، مؤكدة أن الإقبال على الطرح يعكس قدرة البورصة المصرية على جذب رؤوس الأموال نحو الفرص الاستثمارية.

وأوضحت الإدارة أن تأمين الالتزامات الاستثمارية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب استثمارات Helikon وWaha، واستقطاب قاعدة متنوعة من المستثمرين، كان له دور مهم في دعم نجاح العملية وإتمامها.

كما وجهت الشركة الشكر إلى بنك مصر، بصفته المساهم البائع، وإلى إدارة بنك القاهرة والعاملين به، تقديراً لتعاونهم والتزامهم خلال مراحل الإعداد والتنفيذ.

 90 صفقة و7.4 مليار دولار خلال 5 سنوات

ويعزز نجاح الطرح سجل سي آي كابيتال في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق المال، بعدما قادت الشركة أكثر من 90 صفقة خلال السنوات الخمس الماضية، ساعدت من خلالها عملاءها على جمع تمويلات بلغت 7.4 مليار دولار أمريكي.

ويعكس الطرح اتساع دور المؤسسات المالية والاستثمارية في تنفيذ عمليات جمع رؤوس الأموال الكبرى، كما يسلط الضوء على قدرة سوق المال المصري على استيعاب طروحات كبيرة بمشاركة مؤسسات استثمارية دولية وإقليمية ومحلية.