جلوبال كورب تنفذ أكبر إصدار لسندات توريق تمويل عقاري في مصر بقيمة 3.31 مليار جنيه
كتب حاتم عبد الرحيم
أولين للتمويل العقاري تعلن إتمام الإصدار الثاني
أعلنت شركة أولين للتمويل العقاري، التابعة لمجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية، عن إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق بقيمة 3.31 مليار جنيه، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية. ويعد هذا الإصدار الأكبر في تاريخ سوق التوريق للتمويل العقاري بمصر، ضمن برنامج التوريق الثالث المعتمد للمجموعة.
هيكلة السندات على 3 شرائح لتلبية احتياجات المستثمرين
تم هيكلة السندات على ثلاث شرائح متفاوتة من حيث آجال الاستحقاق والتصنيفات الائتمانية لتناسب مختلف فئات المستثمرين. وبلغت قيمة الشريحة الأولى 1.6 مليار جنيه بأجل 25 شهرًا وتصنيف ائتماني AA+. وسجلت الشريحة الثانية 955 مليون جنيه بأجل 37 شهرًا وتصنيف AA، فيما جاءت الشريحة الثالثة بقيمة 775 مليون جنيه بأجل 49 شهرًا وتصنيف A-. وحصلت جميع الشرائح على تصنيف ائتماني من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين MERIS.
5.9 مليار جنيه إجمالي إصدارات أولين خلال 9 أشهر
قال محمد عبد الوهاب، المدير التنفيذي لشركة أولين للتمويل العقاري، إن هذا الإصدار يعكس قوة أداء الشركة وريادتها في السوق. وأضاف أن أولين نجحت خلال الأشهر السبعة الماضية في تنفيذ إصدارين بإجمالي 5.9 مليار جنيه، مما يعكس تسارع النمو وثقة السوق والمستثمرين في قدرات الشركة. ويأتي الإصدار استكمالًا لنجاح الإصدار الأول في أغسطس 2025.
تحالف مصرفي واستشاري يدير عملية الإصدار
شارك في هيكلة وإدارة الإصدار تحالف من المؤسسات المالية الكبرى. وتولى البنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك التجاري الدولي، والأهلي فاروس، والبركة كابيتال أدوار المستشارين الماليين والمنظمين ومديري الإصدار ومروجي الاكتتاب. وقام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب، بينما تولى البنك العربي الأفريقي الدولي مهام أمين الحفظ.
وشارك في تغطية الاكتتاب كل من البنك التجاري الدولي، وبنك البركة مصر، وبنك التعمير والإسكان، والبنك الأهلي الكويتي – مصر، وبنك المؤسسة العربية المصرفية – مصر. وتولّى مكتب الدريني وشركاه للمحاماة تقديم الاستشارات القانونية، بينما قام مكتب بيكرتيلي بدور مراقب حسابات الإصدار.
إقبال قوي يعكس ثقة السوق في جلوبال كورب
شهد الإصدار إقبالًا قويًا من المستثمرين، ما يعكس تنامي الثقة في جودة المحفظة التمويلية لمجموعة جلوبال كورب وقوة مركزها المالي. كما يبرز الدور المتنامي لأدوات التوريق في دعم سوق التمويل غير المصرفي في مصر.
